1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё:

Роберт и Альфред - фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей…

Даже идеально тренированный и могучий организм имеет свой ограниченный ресурс, особенно когда речь идет о психологической устойчивости. Конечно самый знаменитый злодей в истории Земли, граф Владо Цепеш, более известный в определенных кругах как Дракула, по своим кондициям сильно превосходит рядовых граждан, однако и он однажды ощущает, что устал от злодейств и хочет мира, покоя и экологически чистых продуктов.