Ангел Азирафель и демон Кроули стали друзьями на протяжении веков, хотя их начальство это осуждает. Они часто помогали друг другу выбираться из затруднительного положения или просто сидели сложа руки и рассуждали, как действия одного из них сводят на нет поступки другого, заставляя людей заниматься своими делами. Теперь перед Кроули поставили задачу: доставить младенца антихриста монахиням из Ордена Святой Бериллы,